法人・個人事業者の顧問の事例
- 長期的な視点に立ったアドバイスをしていただき、会社の財務内容が良くなってきたことを実感しています。
長年ずっともやもやしていた、黒字にも関わらず資金繰りの面で黒字の実感を感じない原因を、私たちに分かりやすく説明してくださいました。
決算前に納税対策を・・・と言っても、不要な出費はしないこと、本当に会社にとって必要な対策を必要なタイミングで行うことをアドバイスいただきました。必要な決算対策を講じ、当社に不足しているリスクマネジメントを強化して、よい決算を迎えることができました。決算後、納税で一時的に資金繰りが苦しい時もありましたが、良い決算内容であったため、手形を割ることができたり、資金繰りも以前より良くなり、その他様々なメリットを感じるようになりました。不要な出費をせずに納税して内部留保することの大事さがようやく分かってきました。頭では分かっていたつもりでしたが、納得のいく説明をしていただき、納税して会社の財務内容を強化する必要性を理解できました。
また、月次決算の早期化・毎月の定期的な業績会議により、自社の状況が的確に把握できるようになりました。
- 経理の経験が全くなかったけれど、短期間で完璧なレベルになりました。
決算後のタイミングで、今まで記帳代行で経理をお願いしていたものを自計化に移行することになりました。パソコンが苦手で、経理経験も全くない状態でのスタートでしたが、証拠書類の整理方法から、パソコンでの経理方法をマンツーマンで指導いただき、今では指摘事項がほとんどないレベルになりました。
自計化したことにより、ある程度確かな直近の数字を自社で把握できることが出来、今後の意思決定等、判断材料が増え、自計化して本当に良かったと実感しています。
- 業種上、独特な経理処理・複雑な取引もきちんと経理して申告できました。
業界独特の経理処理、税金等の経理・煩雑な処理もきちんと経理され、税務調査でも、調査官にも完璧に経理されているとコメントをいただき、お願いして本当に良かったと感謝されました。
- コミュニケーションが円滑に取れて、頼りにしています。
私自身の子供と同じくらいの世代の方ですが、頼りになり、相談しやすい先生です。つねに親身に相談に乗ってくださり、本当に助かりました。
若いのに本当によく頑張っているなと感心しています。子育てしながら仕事を両立している先生のブログにいつも元気をもらっています。
- 本当に必要なアドバイスをシンプルに提案していただきました。
自社の状況を基に、何を一番優先して行うべきか判断に迷った時、候補に挙がったスキームのメリット・デメリットを的確にアドバイスいただけ、方針が定まりました。また、自社の歩幅に合わせて指導いただけ、必要に応じ他士業の先生をスムーズに紹介いただけたりと、フットワークの軽さに助かりました。
相続税・資産税での事例
- 遺産分割に際し、相続人それぞれの思いを調整して、最適な提案をしてくださいました。
不動産の相続に際し、換価分割、代償分割、それぞれの特徴を実際の数字を用いて分かりやすく説明してくれ、相続人全員で遺産分割協議をまとめることができました。専門用語を使わず、皆が分かりやすいようにまとめてくれて助かりました。
- 資産税の相談をさせていただき、相談して方向性が見つかって良かったと思いました。
不動産の売却を検討していましたが、売却予定の土地の評価をその場で概算で出していただき、贈与税の配偶者控除・相続時精算課税を適用することで売却せず生前贈与できました。その場で私たちに最適な提案をしてくださった、先生の頭の回転の速さに感謝しています。
- 自分が亡くなった後のこと、2次相続、その後のことについて相談させていただきました。
自分の死後の相続のこと、その後のこと、自分の思いや希望・残された家族への思い、それを形にできる信託というスキームを税金の試算を交えて分かりやすく説明してくださり、思いを形にする終活の道しるべの検討材料になりました。
- 親の相続に伴う一連の申告手続をお願いし、きちんとしたした申告ができました。
親が亡くなり、アパートを持っていたため、準確定申告・相続税の申告、相続後の各人の確定申告・2次相続の対策等、相続の申告でお付き合いが終わることなく、今も様々な面で相談に乗っていただいています。
- 道内の金融機関での相続手続き（名義変更）を代行していただきました。
相続人である私たちは道外に住んでおり、会社勤めをしていますので、道内何件もの金融機関に出向いて名義変更の手続きに時間を取れない状況でした。手続きのために必要な様々な書類を揃え、先生と郵送でやり取りをして、先生に名義変更の手続きをすべてお願いしました。スムーズに手続きが完了してお願いして良かったと思います。
